مصادر: أداء فاتر لسندات أرامكو والسبب تضخيم الطلب

An Aramco oil tank is seen at the Production facility at Saudi Aramco's Shaybah oilfield in the Empty Quarter, Saudi Arabia May 22, 2018. Picture taken May 22, 2018. REUTERS/Ahmed Jadallah
مصادر رجحت أن بعض المشترين لسندات أرامكو قاموا ببيعها اليوم الأربعاء (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مصرفية واستثمارية إن باكورة سندات أرامكو الدولية البالغة 12 مليار دولار سجلت مكاسب محدودة على أفضل تقدير اليوم الأربعاء، أول أيام تداولها بعدما جذبت طلبات اكتتاب بحوالي مئة مليار مما يشير إلى أن جزءا من هذا الطلب القياسي كان تضخيما من المستثمرين.

واختارت أرامكو إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار فقط، إذ انصب تركيزها على الحصول على تسعير موات يشكل معيارا لأنشطتها التمويلية في المستقبل.

ومع ترك طلب بنحو تسعين مليار دولار دون تلبيته، توقع بعض المتعاملين ومديري الصناديق ارتفاع قيمة السندات اليوم، غير أن أداءها كان فاترا.

وقال مدير صناديق في لندن درس الصفقة لكنه قرر عدم الاستثمار فيها "جرى تضخيم السعر بعض الشيء في ظل ما صاحب هذا الإصدار من حماس كبير ونبرة ثقة شديدة بالنفس، وأتصور أن بعض المشترين ربما أقبلوا على بيعها بالسوق اليوم".

وقال متعامل ومصرفي كبير إن المستثمرين زادوا طلباتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على جزء من الإصدار بعدما أدركوا أن الصفقة ستجتذب طلبات اكتتاب تتجاوز المعروض.

وفي السوق الثانوية زادت قيمة شريحة سندات أرامكو الأطول أجلا -البالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار والمستحقة عام 2049- لترتفع أكثر من سنت للدولار.

لكن بعض السندات الأقصر أجلا سجلت استقرارا بل وانخفاضا عن مستوى تسعيرها الثلاثاء.

وذكر المتعامل الذي لم يذكر اسمه أن سندات الشريحة الأقصر أجلا -البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة عام 2022- جرى تداولها دون السعر الذي بيعت به أمس.

وجرى تضخيم الطلب على سندات أرامكو بنسبة 20-30% -كما يقول المتعامل- بسبب توقعات تجاوز طلبات الاكتتاب للمعروض.

وقال مدير صناديق شارك بالصفقة "نرى حقيقة مقدار ما تم تضخيمه (من الطلب)". 

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

An Aramco employee walks near an oil tank at Saudi Aramco's Ras Tanura oil refinery and oil terminal in Saudi Arabia May 21, 2018. Picture taken May 21, 2018. REUTERS/Ahmed Jadallah

رغم الأرباح الكبيرة التي حققتها شركة أرامكو السعودية، فإنها ما زالت هشة إزاء عملية التحول في مجال الطاقة، بينما يسبب عدم التطابق بين تصنيف الشركة وأرقامها معضلةً للمستثمرين.

Published On 5/4/2019
الصندوق الأسود لأرامكو السعودية

سلط برنامج “الصندوق الأسود” (2019/2/3) الضوء على طرح شركة أرامكو في سوق الاكتتاب العام، وبحث حقيقة أرقام الاحتياطات النفطية السعودية، وفند أسباب السحب السريع لفكرة طرح الشركة على أسواق الأسهم.

Published On 3/2/2019
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة